金山崖网络

网络支付行业商业模式研究


您的位置:首页 > 网络营销运营分享 > 互联网资讯            更新时间:2019-8-27 16:55:02浏览数量:

一、引 言

在信息科技和电子商务快速发展的背景下,国内网络支付 ** 行业在近年来得到迅猛发展,具体表现在:一是业务规模持续较快增长。中国人民银行统计数据显示,2015 年,银行业金融机构共发生网上支付业 363.71 亿笔,金额 2506.23 万亿元,同比分别增长

27.29%  46.67%;非银行支付机构累计发生网络支付

业务 821.45 亿笔,金额 49.48 万亿元,同比分别增长

119.51% 和 100.16%[1]。二是开展网络支付相关业务的机构逐步增多。目前国内大部分银行均已推出网上支付业务,提供资金划转、信贷业务、转账汇款、缴费支付、投资理财等网络支付服务,截至 2015 年底,共有 112 家非银行支付机构获准从事网络支付业务,提供充值、转账、消费、提现等基础服务及衍生服务。三是产品种


类不断创新,应用功能逐渐丰富。特别是在互联网金融蓬勃发展背景下,商业银行通过集中整合优质资源、搭建一站式金融服务平台等方式,构建共生共利的互联网金融生态环境,为客户提供全方位、高效率的金融服务;非银行支付机构依托产品核心优势,基于大数据、云计算等技术,积极打造“互联网 +”支付服务生态圈, 覆盖客户衣食住行、投资理财、生活缴费等高频需求, 提供全面的便民、惠民支付服务。

网络支付市场参与主体银行和支付机构,一方面充分发挥比较优势,探索形成资源互补,在技术接入、备付金存管、产品创新、业务推广、风险管理等方面追求合作共赢;另一方面在费率定价、产品差异化、应用场景拓展等方面积极开展竞争,通过提供个性化、差异化的服务增加客户粘性,提升市场份额,实现营收


增长 [2]。银行与支付机构通过相互之间的博弈及竞合关系的动态转换,不断优化和调整自身的经营发展战略, 推动了整个网络支付行业的蓬勃发展,有力支撑了我国电子商务的繁荣和社会消费的增长,在服务民生、拉动消费等方面发挥了积极作用。


在互联网金融蓬勃发展的背景下,监管机构进一步明确了网络支付业务在服务电子商务发展和为社会提供小额、快捷、便民小微支付服务方面的宗旨,同时在风险防范、客户权益保护等方面也提出了具体的要求。因此,如何有效地发挥监管机构的引导作用,推动市场参与主体自觉、有效地落实相关监管法规要求, 选择科学合理的商业经营模式,在相互之间的业务竞争和合作中清晰界定双方的权利义务关系,严守经营合规底线,维护公平合理的市场竞争秩序,推动网络支付行业健康发展就成为当前业界关注的热点问题。本文提出EPSR@PM 分析框架,基于外部环境、目标定位、关键资源能力、利益相关者、盈利模式类要素,对网络支付行业的基本运行模式和机理进行系统性分析, 深入剖析市场主体与相关主体之间的动态博弈关系,以及所选取的经营战略及商业模式,进而对行业未来发展趋势做出展望。

二、EPSR@PM 商业模式分析框架

内外研究常用的商业模式分析框架主要包括: Johnson 等的四要素框架 [3]Amit   and   Zott 的运营系统模型 [4]Hamel 的桥接结构 [5]Teece 的环状逻辑模型 [6]、Osterwalder and  Pigneur 的商业模式画布 [7]、魏炜等提出的六要素模型 [8]、汪寿阳等提出的商业模式冰山理论 [9] 等。本文综合已有的研究成果,结合互联网金融跨行业、跨市场、交易对象广泛的特性,以及市场主体创新发展带来的货币、资本、信贷等市场之间紧密关联性的特点,以及金融业风险管理的要求,提出 EPSR@PM 商业模式分析框架。

EPSR@PM 是指市场主体基于所处的外部环境

Environment),结合自身的目标定位(Position),充分运用所掌握的关键资源能力(Resource),与发生联系的利益相关者Stakeholder)进行动态博弈,最终选择最优的盈利模式(Profit   Model)。这几类要素之间相互影响和作用,具体关系如图所示。

1. 外部环境Environment)

基于 PEST 分析方法,市场主体面临的外部环境主要包括政治(Politics)、经济 (Economy)、社会

Society)、技术(Technology)等方面。其中,政治因素主要是指市场主体面临的监管制度和行业自律规范要求,直接决定和影响市场主体业务经营的许可范围、可选择的业务合作对象、业务边界及处理流程以及应该遵循的行业规范和技术标准等。

经济因素主要是指宏观经济形势(包括国内及跨境电子商务发展状况、社会消费增长、利率、汇率等因素)以及互联网金融行业发展状况及生态环境(包括行业的平均利润率水平、行业集中度、基础服务设施及受理环境建设情况等)。经济因素直接影响到市场主体的业务经营和发展策略以及定价模式

和分润机制的调整等。

社会环境因素主要是指服务需求方

(客户)在性别、年龄、收入水平、文化传统、教育背景、地区分布、风俗习惯等方面的差异性,该因素直接影响到客户对产品和服务的使用度和接受度(即市场主体的获客结果和客户黏性),从而间接影响到市场主体的业务经营效果。

技术因素主要是指技术变迁、技术突破作用于市场主体的产品和服务创新, 该因素直接影响到市场主体所提供产品和




服务的质量水平、多样化和个性化水平,以及综合服务成本的变化等。


从图 1 可以看到,外部环境要素直接影响到目标

定位、关键资源能力、利益相关者 3 个要素,并间接影响到市场主体盈利模式的选择。

2. 目标定位Position)

目标定位是指市场主体在业务发展过程中期望达到的综合经营目标,以及所能占据的市场地位(市场份额、业务排名等),主要包括资产负债情况、收入和盈利水平、获取用户规模、特约商户拓展、品牌的建立、获得的市场份额及业内排名等。目标定位直接受到外部环境的影响,特别是政治因素和经济因素对其有着较强的约束作用。与此同时,市场主体的目标定位直接影响到利益相关者的构成和选择,相互之间的竞争与合作关系,以及盈利模式的最终选择。

3. 关键资源能力Resource)

参考魏炜等的相关研究成果,关键资源能力是指市场主体协同有效运用所掌握或控制的资源,包括资产、科学技术、人力、品牌、信息、知识产权、全面风险管理体系及内部控制机制等,实现预期战略目标和定位,以提高自身经营效果和效率的能力 [8]。关键资源能力是市场主体在业务开展过程中树立竞争优势地位的核心要素,是与利益相关者进行全面系统性博弈的重要基础条件。关键资源能力在一定程度上受到先天禀赋、外部环境要素的约束,同时受到业务合作方的作用, 与市场主体的目标定位之间能够起到相互影响的作用, 并直接影响到市场主体与利益相关者的博弈策略和关系,以及盈利模式的选择。

4. 利益相关者Stakeholder)

利益相关者是指市场主体业务经营过程中与之发生联系或存有利益关系的内外部主体,包括市场主体内部组织架构体系、上下游业务关联方、业务合作和竞争主体、服务对象等。外部环境、目标定位和关键资源能力因素均能够影响到利益相关者的可选择范围及最终的选择。

5. 盈利模式Profit Model)

借鉴林桂平、魏炜、朱武祥的研究成果,将盈利模式定义为市场主体的收入成本组合及相应的定价模

[10]。其中,收入成本组合即市场主体可以从利益相关者、产品或服务、关键资源能力等处获得的收入以及为利益相关者、产品或服务、关键资源能力等付出的成本。定价模式一般存在固定价格、固定费率、分段价格、分段费率、套餐计费(年费)、组合定价等不同种类,多数情况下由利益相关方通过协议的方式进行约定。由于获得盈利是市场主体业务经营的最终目的, 因此,盈利模式也是商业模式体系中反映结果的终态要素,这就要求市场主体在其他要素的动态变化和自我调整中做出优化策略选择。

三、网络支付行业商业模式分析

1. 外部环境因素分析

政治因素方面,中国人民银行等监管部门陆续制定和出台针对具体业务种类的监管法规,形成了对网络支付行业较为全面和完善的监管体系。如《电子支付指引(第一号)》、《电子银行业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则规范了市场主体业务经营范围;《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等对市场主体业务开展、产品和服务创新提出具体的要求;《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《中国银监会关于加强电子银行客户信息管理工作的通知》等则要求市场主体建立健全风险管理和内控机制,有效防范各类风险。此外,中国支付清算协会等行业自律组织基于监管制度要求也制定了网络支付业务相关自律性文件,引导市场主体合规经营,如《网络支付行业自律公约》、《支付机构互联网支付业务风险防范指引》等。

经济环境方面,经济新常态为网络支付行业创造了有利的发展契机,中国经济正加快改革和结构调整, 新兴产业成为经济转型的重要方向之一,也是经济增长的重要拉动力量。网络支付行业作为新技术、新商业模式的代表,其产业链正在加速构建,产业集聚效应日益明显,与互联网生态和电子商务发展相互融合, 具有广阔的发展前景。此外,电子商务的繁荣持续为网络支付行业提供发展的红利,以电商为主的平台类销售体系正在向各行各业渗透,推动网络支付在不同领域的应用拓展。

社会因素方面,消费者的支付习惯正发生巨大的变化,从传统的银行柜台式转变为多元化的新兴支付方式,网络支付(含移动支付)的用户接受度和使用度持续增加,持有大量现金进行交易或者到柜台办理支付业务的方式在一定程度上有所下降。同时,随着人口年龄结构的迁移和变化,“80 ”、“90 ”逐渐成为消费的主力,其对新兴支付方式的高接受度及依赖度将对网络支付行业的发展提供更加强劲的动力。

技术因素方面,互联网渗透率的提高、移动智能终端的普及、社交网络的应用渗透等,加快了网络支付产品和服务的创新速度。监管部门通过建立支付清算行业标准,促进监管体系的完善,以稳定的技术标准质量提升市场主体管理和服务水平。市场主体在所涉及的安全技术、信息交换与系统接口技术、应用软件研发运维、IT 基础设施,以及新兴的云计算、大数据、信用和行为模型分析等方面加强技术标准的研发、采集、编制和修订。

2. 目标定位因素分析

对于网络支付行业参与主体银行和支付机构而言, 都希望尽可能地拥有更多的客户、扩大自身的交易额、占据更多的市场份额,从而获取更多的利润。

对于商业银行而言,在互联网金融背景下,信息技术和电子商务的发展为其同时带来机遇和挑战。商业银行需要通过业务转型和战略调整来应对产业和技术变革新趋势,不断满足客户多样化、个性化的网络支付需求。因此,在对市场做出准确定位的基础上,商业银行需要发挥其先进 IT 设施、完整的电子银行服务运行体系、庞大的客户群体及业务范围、丰富的风险管理经验以及雄厚的资本与资金实力优势,依托互联网深度拓展新兴业务及技术,构建新的经营管理模式和业务增长模式来适应互联网时代的金融生态环境和客户需求变化,有效应对日益激烈的市场竞争环境,保持在网络支付行业的优势地位。

对于支付机构而言,主要通过接入多家银行,形成较为统一的支付平台,提供低成本、较便捷的支付服务;同时结合自身发展优势,深入特约商户的行业, 通过创新为相关行业提供支付产品和服务的整体解决方案,从而使网络支付业务渗透到航空票务、酒店旅游、投资理财、保险、物流、公益、教育等多个行业。

在互联网金融背景下,为摆脱支付服务同质化的局面, 提升综合竞争优势,支付机构正加快对新市场和新行业的探索,向附加值更高的领域拓展业务,包括推动业务的数据化、金融化,尝试涉足证券、基金、保险、担保、供应链金融等领域。

3. 关键资源能力因素分析

银行的优势包括:一是具备较强的综合实力,风险管理和内部控制体系较为完善;二是作为金融机构能够利用其结算账户提供资金收付结算服务;三是业务覆盖范围广,拥有较多的高资产净值客户。但银行发展小额交易业务的投入成本相对较高,与存贷业务相比,利润产出相对较低,加上在业务拓展和创新时,需要充分考虑创新机制、系统改造、风险控制等相关因素,因此其以提供基础的、稳健的支付服务为主。

支付机构的优势包括:一是接入多家银行,形成较为统一的支付平台,并集成一定规模的商户,可以提供低成本、较便捷的支付服务;二是深入多个行业领域, 提供较为专业化的行业解决方案;三是降低了中小商户接入支付平台的门槛,满足中小商户的支付需求,能广泛集成中小商户资源。但支付机构作为非金融机构, 只能提供支付账户,其备付金的管理和资金的结算都必须依托银行来实现,其支付模式和营销模式的创新也建立在银行提供的支付服务的基础之上。此外,支付机构在综合实力、风险管理和内部控制体系建设等方面, 整体上与银行存在一定差距。

4. 利益相关者因素分析

如图所示,就整个网络支付行业而言,利益相关者主要包括:监管机构,包括中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等;行业自律组织,包括中国支付清算协会等;网络支付服务提供方,包括商业银行和支付机构;业务合作方,包括社交平台、设备制造商、应用服务提供商等;网络支付服务需求方,包括特约商户和用户。

总的来看,市场主体在日常经营过程中,持续接受监管机构和行业自律组织的监督和自律管理,遵守相关法律法规和自律约定。如果出现违法违规行为,将受到相应的惩处.争与合作关系并存。两者的合作是以扩大市场份额和客户规模、追求更大的利润为目标,以双方业务的优势互补为基础,通过协商方式确定合作关系,实现共赢。具体体现在技术接入、备付金存管、业务拓展、风险管理等方面。两者竞争的目的则是期望拥有更多的客户、扩大自身的业务规模、占据更多的市场份额, 从而获取更多的利润。竞争主要体现在产品差异化和质量的竞争、服务费率的竞争等方面。目前,国内网络支付行业正处在高速成长阶段,市场总规模和客户数量均有较大的拓展空间,行业不同主体的产品和服务仍有各自的特色和比较优势,因此,市场主体之间的合作共赢仍是行业发展的主流方向。此外,市场主体还通过与微博、微信等社交网络平台合作为客户提供多样化的增值服务, 实现产品服务的推广和应用,持续获取增量客户。

5. 盈利模式分析

1)商业银行收费项目及方式

按照收费对象不同,商业银行一般针对企业和个人客户制定不同的收费标准。按照收费项目划分,银行一般向客户收取服务费、交易费和工本费。其中,服务费主要为客户开通、使用网上银行、手机银行等部分功能所需支付的费用。交易费主要包括转账费和电子商务交易费。各主要银行对于转账费的收取有两种形式:一种是按交易笔数收取;另一种是按交易金额比例收取, 但规定了收费金额的上限和下限。电子商务交易费一般向特约商户收取。工本费主要是指购买 USB-Key 字证书、口令卡等的费用。

2)支付机构收费项目及方式

支付机构收费的对象包括特约商户和个人用户。对于特约商户收取费用的项目主要包括:交易手续费、服务开通费、年服务费、系统集成费、增值服务费、结算手续费等。对于个人用户,支付机构主要对于一些特殊业务收费,例如转账到银行卡(超过免费额度)等



支付机构对特约商户收取费用的具体情况如下:通常交易手续费按照交易额的一定百分比收取,或者按照每笔交易收取固定费用。影响交易手续费的因素包括商户所在行业、交易量的大小、交易风险评估等。支付机构向特约商户收取一次性的服务开通费,用于特约商户首次接入支付平台和接受培训。支付机构向特约商户每年收取固定年服务费,用于系统及服务功能升级, 客户服务、技术支持,以及对特约商户的持续培训等方面。支付机构为特约商户提供对特定行业和业务的定制服务时,向商户收取系统集成费。系统集成费用取决于定制的支付解决方案的复杂度和交易的规模。支付机构除了为特约商户提供基础支付服务外,还可以提供报表分析等附加服务,也可以利用自身的业务网络、用户群体和银行资源等为客户提供更多增值营销服务, 并收取相应的增值服务费。向特约商户结算时,支付机构根据同特约商户签订的合作协议中的结算方式,将结算款划入特约商户指定的账户中,并收取一定的结算手续费。

热门标签:网站开发  网站设计  支付  SEO  网站制作  企业网站设计  高端网站设计  网络公司  龙岗网站设计  布吉网站设计  龙岗网站制作  

一个懂营销的人给你设计开发网站,价格还低同行30%

专注网站建设、网络营销十多年,如果您正好找人做网站,欢迎您来交流!

image
Choose Colour